俄乌冲突对芯片供应、中国汽车出口影响几何?
发布日期:2022-03-09

俄乌冲突正在对全球汽车产业链产生影响。

多家国际芯片制造商近日宣布正在寻找其他原材料供应来源,以应对由于俄乌冲突可能导致的原材料供应中断的风险。同时,俄乌冲突对全球汽车出口也带来一定冲击,目前多家车企已经宣布停止对俄罗斯出口汽车。

俄乌冲突当前局势对汽车芯片供应有哪些影响?俄罗斯是中国汽车出口的第三大市场,乌克兰也是中国汽车出口的增量市场,俄乌冲突对中国汽车出口又会产生什么影响?

多位受访者在接受《中国经营报》记者采访时认为,俄乌冲突目前对汽车产业链的影响程度具有较大不确定性。

针对俄乌冲突对中国汽车出口的影响,中国汽车流通协会副秘书长郎学红向本报记者表示,主要看俄乌冲突持续多长时间。“如果俄乌冲突能够快速平息下来,恢复正常的生产生活,对我国汽车年度出口量可能不会带来太大的影响,还有可能会因为冲突期间消耗了一些车辆,汽车需求会有一定增长。如果俄乌冲突持续加剧,对当地经济打击严重,影响到消费者购买力,中国汽车出口俄乌的规模后续可能会受到一定影响。”

对芯片供应影响有限

据路透社近日报道,超2600亿美元市值的芯片光刻机巨头阿斯麦(ASML),正在寻找其他氖气供应来源,以防俄罗斯和乌克兰冲突导致供应中断。美国DRAM存储芯片巨头美光科技(Micron Technology)也称,乌克兰危机的升级凸显出半导体供应链的复杂性和脆弱性,一些用于芯片生产的气体就来自乌克兰。

据了解,乌克兰是全球半导体原料氖、氩、氪、氙等气体的供应大国,其中氖气的供应更是全球市场的主导者。市场调研机构Omdia发布报告指出,乌克兰氖气供应量占全球70%以上,而氪气和氙气的全球供应份额分别达到40%和30%。而俄罗斯是全球铝、镍、钯和铂的主要出口国,出口量分别占全球出口贸易的12%、7%、26%和4%。其中,俄罗斯对欧洲的铝、镍、钯和铂出口分别占全球对欧洲出口的16%、42%、45%和36%。

北方工业大学汽车产业创新中心研究员张翔向本报记者表示,半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的钯、氖等原料依赖性较强,美国半导体级氖气的供应超过90%来自乌克兰,35%的钯来自俄罗斯,而美国又是重要的芯片供应源。如果俄乌冲突长时间持续,将导致全球氖气等部分芯片原材料供应量较少,芯片供应也将进一步紧张。

有半导体业内人士表示,随着部分原材料供应紧张,有可能推高半导体制造商从其他渠道购买的价格,进而推高芯片价格。

不过,华泰证券方面认为,全球半导体产业链中俄乌份额很小,半导体只是原料的一个细分应用领域,俄乌的钯和氖、氩、氪和氙等原材料占比半导体成本比重较低。通过加价采购等预计可以稳定半导体制造需求,仅可能造成短期或局部波动

“目前,全球半导体公司稀有气体库存正常使用6个月完全没有问题。”据全国乘联会秘书长崔东树分析,多数芯片公司表示此前已做好充足的准备,加速构建多元化供应链体系,以应对可能出现的急剧供应短缺,因此这次俄乌冲突带来的冲击可能没那么剧烈,并且在之前新冠疫情等因素带来的剧烈冲击之下,行业供应能力已经得到大幅改善和提高。

崔东树还表示,虽然高纯氖气量产提纯的技术门槛很高,能达标的企业屈指可数,但由于中国是全球钢铁大国,氖气是钢铁行业的副产品,我国对于这些稀有气体的纯化技术早已实现突破,生产工艺成熟,不是一项“卡脖子”的技术。

对中国汽车出口影响尚不确定

另外,俄乌局势对中国汽车出口可能会产生一定影响。

中国汽车工业协会整理海关统计显示,2021年我国整车((不含低值电动载人汽车)出口197.54万辆,同比增长106.4%。出口地中,俄罗斯是中国整车出口的第三大市场,出口规模仅次于智利、沙特阿拉伯之后。

崔东树表示,2021年,中国汽车出口俄罗斯12.3万台,19.7亿美元,表现较强。但目前来看,中国对俄罗斯的出口面临着巨大的不确定性因素。崔东树提出,“车企要灵活应对,保护自身利益,实现中国汽车出口的平衡发展。”

而中国对乌克兰的汽车出口量也呈现快速增长趋势。数据显示,中国汽车对乌克兰出口规模,2017年近3000台,2018年近3549台,2019年近3625台车,2020年近3984台车,2021年增长幅度较大,达9929台车,出口金额也从2017年的2853万美元上升到2021年的14191美元。

崔东树认为,从乌克兰近期局势看,进口车辆应该也会出现下滑,这对我国汽车出口可能带来不利影响。

崔东树还表示,中国汽车对俄罗斯和乌克兰的出口,其中货车的占比相对较大,而且特种车的出口也比较重要。两个国家发生冲突是国际损失,尤其是中国车企必然要面临需求不足的损失。

而在中国汽车流通协会副秘书长郎学红看来,俄乌冲突对中国汽车出口的影响尚不明确。

“主要看俄乌冲突持续多长时间。如果俄乌冲突能够快速平息下来,恢复正常的生产生活,对我国汽车年度出口量可能不会带来太大的影响,还有可能会因为冲突期间消耗了一些车辆,汽车需求会有一定增长。如果俄乌冲突持续加剧,对当地经济打击严重,影响到消费者购买力,中国汽车出口俄乌的规模后续可能会受到一定影响。”郎学红表示。

郎学红还认为,部分西方国家对俄罗斯实施了相应的制裁措施,这些国家的车企向俄罗斯出口汽车可能会受到影响,从这个角度看,对我国的汽车企业可能是个机会。

另外,德勤中国汽车行业主管合伙人周令坤在接受本报记者采访时,提醒中资在俄企业可能面临的风险,包括汇兑损失和跨境资金回流困难;冲突引发大宗商品的涨价,对原材料成本和运输成本造成冲击;俄罗斯受欧美经济制裁,引发经济萧条担忧,对俄罗斯汽车市场需求产生影响。

来源:《中国经营报》

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